Des dossiers complets.
Sans courir après les documents.

Dokly est une solution de gestion documentaire conçue pour simplifier l’administratif des professionnels comme des particuliers.

Côté professionnel, Dokly centralise la collecte des informations et documents, automatise les relances, pré-vérifie les pièces reçues et facilite le suivi des dossiers.

Côté particulier, Dokly permet d’organiser et de conserver ses documents dans un coffre-fort administratif intelligent afin de les retrouver facilement et de les réutiliser plus simplement auprès des différents professionnels qui l’accompagnent.

Le professionnel configure une fois ses parcours de collecte selon les situations qu’il rencontre : par exemple une entrée en relation, un dossier de financement, une étude patrimoniale, une inscription ou toute autre démarche nécessitant des informations et des justificatifs.

Pour chaque nouveau dossier, il ajoute simplement les participants au parcours correspondant. Chacun sait précisément quoi fournir, les informations et documents reçus sont centralisés dans Dokly et le professionnel visualise l’avancement de tous ses dossiers au même endroit.

Il n’a donc pas à reconstruire sa collecte à chaque nouveau client ou dossier.

Tant que le dossier n’est pas complet, Dokly déclenche les relances selon la programmation définie. Le participant est automatiquement relancé pour les informations ou documents encore attendus, ainsi que lorsqu’un document reçu semble non valide et doit être remplacé ou corrigé.

Les équipes n’ont plus à suivre manuellement chaque pièce manquante ou à reprendre une à une les pièces à corriger. Elles peuvent se concentrer sur les dossiers qui nécessitent réellement leur intervention.

À réception d’un document, Dokly effectue une pré-vérification afin de réaliser un premier tri avant l’intervention du professionnel.

Dokly aide à identifier les pièces qui semblent conformes et celles qui nécessitent une attention particulière, par exemple lorsqu’un document est incomplet, expiré, illisible ou ne correspond pas à ce qui était attendu.

Le professionnel peut ainsi concentrer son temps sur les documents qui nécessitent réellement son contrôle. La validation finale reste toujours humaine.

Oui. Dokly peut s’intégrer aux outils et parcours déjà utilisés par votre organisation afin de compléter votre environnement existant plutôt que de nécessairement le remplacer.

Selon les besoins, Dokly peut notamment venir compléter un CRM, une GED, un outil métier, un extranet ou un parcours client existant. L’objectif est d’ajouter une couche de collecte, de relance, de pré-vérification et de suivi documentaire là où elle est nécessaire.

Oui. Dokly simplifie aussi la gestion administrative des particuliers autour d’un coffre-fort documentaire organisé et intelligent.

L’objectif est de permettre à chacun de centraliser ses documents importants, de les organiser, de les maintenir à jour et de les retrouver facilement, tout en simplifiant leur transmission aux différents professionnels qui l’accompagnent.

Cette approche porte la vision du passeport administratif Dokly : un environnement documentaire qui accompagne le particulier dans les différentes étapes de sa vie et lui évite de repartir de zéro à chaque nouvelle démarche.

Dokly s’adresse à toute organisation qui collecte, met à jour ou contrôle régulièrement des informations et des justificatifs auprès de clients, usagers, adhérents, patients, collaborateurs ou autres participants.

Par exemple : gestion de patrimoine, courtage et assurance, immobilier, banque et crédit, médico-social, santé, éducation, juridique, ressources humaines, mobilité ou services aux particuliers.

Cette liste n’est pas exhaustive : dès qu’une activité implique de constituer et maintenir des dossiers documentaires, Dokly peut répondre à ce besoin.

Dokly s’appuie sur une infrastructure sécurisée et hébergée en France, avec chiffrement des données, gestion des droits d’accès et traçabilité.

La solution est conçue dans le respect du RGPD et l’utilisation de l’IA est encadrée : elle assiste notamment la pré-vérification documentaire, sans prendre la décision à la place du professionnel.